Die Software ermöglicht bei der Anlageberatung die Umsetzung und Durchsetzung einer unternehmensweiten Anlagestrategie im Beratungsprozess nach einheitlichen Regeln; unter Berücksichtigung des kundenindividuellen Risikoprofils von der Strategieformulierung, Beratung und Portfoliovorschlag bis zum Börsenauftrag.