Produktinfo
Programmname
CPU INVESTMENT ADVISOR - Software für die Anlageberatung
Programmversion
4.0
Programmbeschreibung
Die Software ermöglicht bei der Anlageberatung die Umsetzung und Durchsetzung einer unternehmensweiten Anlagestrategie im Beratungsprozess nach einheitlichen Regeln; unter Berücksichtigung des kundenindividuellen Risikoprofils von der Strategieformulierung, Beratung und Portfoliovorschlag bis zum Börsenauftrag.
Besuchen Sie www.cpu-wertpapierberatung.com
Highlights:
Einheitliche, strukturierte Anlageberatung und Reduzierung der Beratungshaftung. Die Anlagestrategien der Bank werden zentral festgelegt und stehen den Beratern in gleicher Weise zur Verfügung. Das Beratungsgespräch sowie die Entscheidungenen werden dokumentiert und historisiert.
In Abhängigkeit von der Depotgröße erfolgt eine standardisierte, softwaregestützte Vorgehensweise, die den Beratungsprozess effizienter macht.
Weitgehende Analyse- und Reportingmöglichkeiten, sowie das Monitoring von Abweichungen und eine Performancebetrachtung für Portfolios zum Beispiel nach der Modified Dietz Methode sind möglich.
Besuchen Sie www.cpu-wertpapierberatung.com
Highlights:
Einheitliche, strukturierte Anlageberatung und Reduzierung der Beratungshaftung. Die Anlagestrategien der Bank werden zentral festgelegt und stehen den Beratern in gleicher Weise zur Verfügung. Das Beratungsgespräch sowie die Entscheidungenen werden dokumentiert und historisiert.
In Abhängigkeit von der Depotgröße erfolgt eine standardisierte, softwaregestützte Vorgehensweise, die den Beratungsprozess effizienter macht.
Weitgehende Analyse- und Reportingmöglichkeiten, sowie das Monitoring von Abweichungen und eine Performancebetrachtung für Portfolios zum Beispiel nach der Modified Dietz Methode sind möglich.
